1 בחר לקוח
2 בחר חודש
3 הזן ערכים
4 אישור ושמירה

בחירת לקוח

שינוי מסלול השקעה

עדכן מסלול וחשיפות – שינוי ייתעד כאירוע ביומן

הוספת אירוע

הוספת מוצר ללקוח

הוסף מוצר שהיה ללקוח לפני מינויך — כך תוכל לשקף לו היסטוריה מלאה.