ממשק ניהול פנימי – סוכן בלבד

ניהול לקוחות

מנהל את תיקי ההשקעות של כלל הלקוחות. לחץ "עדכון חודשי" כדי להזין נתונים חדשים.

סה״כ לקוחות פעילים

—

סה״כ נכסים מנוהלים

—

עדכון אחרון

—

לחץ רענן לאחר עדכון נתונים חודשיים

אזור מוגן – יועצים בלבד
הלקוחות מגיעים מהפורטל הציבורי (index.html) ואין להם גישה לדפים אלה. כל לקוח רואה אך ורק את הדשבורד האישי שלו.